Dopo la laurea in Economia Aziendale e una magistrale in Economia e Gestione delle Aziende all’Università Cà Foscari di Venezia, trova nella distribuzione assicurativa e nel coordinamento della rete vendita il trampolino che lo porterà, nel 2018 a fondare Wealth Route, società che offre servizi di family office e advisory per clientela istituzionale, e nel 2021 inCellar, start up innovativa focalizzata sugli investimenti in vini pregiati. Completano la sua formazione il master in Indipendent Financial Advisor nel 2018 e il master in Family Officer nel 2020. La visione globale sui mercati gli permette di creare portafogli che ben bilanciano un’ottica strategica di lungo periodo con le opportunità di breve termine, con un focus particolare sul mondo dei certificati.
"Cavalcare la volatilità" è il portafoglio personale di Francesca Fossatelli a rischio medio-alto che punta ad investire prevalentemente in certificati con rendimenti elevati, sacrificando la stabilità di portafoglio (che è invece il pilastro di “Obiettivo Resilienza”).
I certificati selezionati sono legati a sottostanti volatili, in grado di offrire in un particolare momento di mercato un elevato rendimento (dato dallo sconto di prezzo o dall’alto flusso cedolare). Il portafoglio performa particolarmente bene in fasi di mercato rialziste mentre tende a soffrire in fasi di ribasso. Per tale ragione negli ultimi due anni, Francesca Fossatelli ha sottopesato il portafoglio e ridotto il rischio delle posizioni in portafoglio, in attesa di una fase di mercato più rialzista.
Il portafoglio riesce a dare il suo meglio in fasi di forte rialzo di volatilità, in cui Francesca Fossatelli concentra i suoi acquisti. Quando la volatilità si riduce (ad esempio nella seconda parte del 2023) Francesca Fossatelli tende a non effettuare acquisti.
Il portafoglio mostra tutte le operazioni in certificati aggressivi da novembre 2021.
Purtroppo il portafoglio è stato estremamente penalizzato dall’andamento ribassista dei mercati negli ultimi 2 anni nonchè dal forte aumento dei tassi, che ha pesato negativamente sugli asset di rischio, e dal forte aumento di volatilità, che ha pesato negativamente sui prezzi dei certificati in portafoglio.
Se guardiamo solo le operazioni aperte dal primo gennaio 2023, anno in cui i mercati sono diventati rialzisti (anche se il rialzo è stato di poche azioni che hanno trainato gli indici), “Cavalcare la volatilità” ha realizzato un +43% (ultima data di aggiornamento: 22 novembre 2023).
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Non tutti i segnali sono adatti ad ogni profilo di rischio. In questo caso il servizio segnali è pensato per un investitore con propensione al rischio media che:
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