Obiettivo:
Resilienza.
Il portafoglio personale di Francesca Fossatelli a rischio contenuto che punta ad investire prevalentemente in certificati resilienti e obbligazioni. Strategia di medio-lungo periodo con operatività limitata.
Fossatelli
Investitore professionista. Strutturatore per clientela istituzionale.
Laureata in Finanza quantitativa con il massimo dei voti presso l'Università Bocconi di Milano e specializzata nella strutturazione e pricing di strumenti derivati. Dopo un'esperienza in BNP Paribas CIB Global Markets a Milano, entra nell'Investment Banking di Bank Vontobel Europe AG, Francoforte, dove ricopre il ruolo di Responsabile dei Certificati e Covered Warrant per l'Italia.
Nel 2021 si trasferisce a Londra e fonda FreeFinance, con l'obiettivo di democratizzare l'accesso al mercato da parte del piccolo investitore. Con Gabriele Bellelli scrive il libro “Investire con i certificati” (Hoepli) ed entra nella classifica 2021 di Forbes “30 under 30”.
Rischio contenuto, stabilità di portafoglio.
Il concetto di Certificato Resiliente è stato definito da Francesca Fossatelli nel 2021. Un certificato che, a fronte di una forte perdita del worst-of, subisce una piccola perdita di prezzo.
La resilienza permette di uscire da una posizione con una piccola perdita se cambi view sul sottostante, e nel medio-lungo periodo di generare buoni guadagni a rischio contenuto.
Individuare i certificati resilienti non è semplice - è un concetto dinamico e ideale. È più semplice farlo per chi ha definito questo concetto e lo applica da anni nei propri investimenti.
Il portafoglio mostra tutte le operazioni in certificati difensivi e resilienti da novembre 2021, e tutte le operazioni in bond da fine settembre 2023.
Caratteristiche del portafoglio
06 PUNTI CHIAVE- 01Portafoglio core in Certificati resilienti e Obbligazioni
- 02Strumenti a capitale protetto e condizionatamente protetto con premio periodico
- 03Ingressi multipli stile PAC sul timing d'ingresso
- 04Allocazione di medio-lungo periodo, stabilità nella composizione
- 05Diversificazione per emittente, sottostante, settore, scadenza, frequenza premio
- 06Focus su emittenti con rating elevato ed elevata qualità del market making
Tutte le operazioni in Certificati resilienti e Obbligazioni vengono pubblicate sul canale Telegram dall'inizio del portafoglio. La strategia segue un approccio difensivo con allocazione tattica e ingressi periodici, puntando a generare guadagni costanti a rischio contenuto.
Una serie di webinar
con la Founder di FreeFinance.
Mercati, flussi istituzionali, trimestrali, certificati impostati verso l'autocall e ultime operazioni dei portafogli - tutte le puntate disponibili sul canale YouTube.
Guarda la playlist su YouTube- 01Mercati finanziari e flussi degli investitori istituzionali
- 02Azioni, settori e mega-trend del momento
- 03Certificati impostati verso l'autocall con rendimento residuo significativo
- 04Certificati maxi-coupon per il recupero minus
- 05Ultime operazioni dei portafogli Resilienza e Volatilità
- 06Trimestrali delle azioni europee e americane
Il Portafoglio
di Francesca.
Le risposte.
Hai un'altra domanda? Scrivici sui canali ufficiali o consulta la sezione formazione.
Contattaci ↗Il Portafoglio di Francesca consiste nella pubblicazione del portafoglio personale di F. Fossatelli tramite due distinti canali Telegram, all'interno dei quali vengono condivise in tempo reale tutte le operazioni di acquisto e vendita.
- Operazioni di acquisto e vendita su Certificati di investimento e bond
- Notizie e informazioni rilevanti sulle posizioni aperte
- Recap delle trimestrali delle azioni in portafoglio
- Analisi di scenario per eventi negativi con strategie di uscita o recupero
- Recap periodico dell'andamento del portafoglio
Il portafoglio di Francesca Fossatelli corrisponde alla combinazione di Obiettivo Resilienza e Cavalcare la volatilità (con maggiore peso su Obiettivo Resilienza). Le operazioni vengono condivise in due canali separati, per differenziarne la rischiosità.
- Obiettivo: Resilienza - propensione al rischio medio-bassa, rendimento contenuto, maggiore protezione del capitale
- Cavalcare la volatilità - propensione al rischio medio-alta, rendimento elevato, operazioni più frequenti e di breve durata
Adatto all'investitore poco propenso a subire un'elevata volatilità dei prezzi, disposto ad acquistare strumenti con strutture e sottostanti resilienti - rinunciando a un rendimento extra a fronte di una maggiore protezione del capitale.
- Obiettivo: Entrata Periodica, Investimento Tematico, prodotti sempreverdi
- Portafoglio core in Certificati resilienti, strutture a capitale (condizionatamente) protetto con premio periodico
- Focus sul timing di ingresso · Ingressi multipli stile PAC
- Allocazione di medio-lungo periodo, stabilità nella composizione
- Diversificazione per emittente, sottostante, settore, scadenza, orizzonte, frequenza premio
- Focus su emittenti con rating elevato ed elevata qualità del market making
Adatto all'investitore con propensione al rischio medio-alta che punta a rendimento elevato dato da strutture su sottostanti con volatilità medio-alta. Sfrutta a suo vantaggio la volatilità e i ribassi dei sottostanti.
- Portafoglio core in Certificati con rendimento medio-alto
- Focus sul timing di ingresso in fasi di alta volatilità
- Più operazioni di negoziazione, anche di breve-brevissimo periodo
- Allocazione strategica su sottostanti con volatilità medio-alta e strutture conservative
- Allocazione tattica con l'obiettivo di cavalcare la volatilità
Il Portafoglio di F. Fossatelli viene condiviso gratuitamente, in linea con la mission di FreeFinance: ridurre l'asimmetria informativa e rendere la finanza libera e accessibile a tutti gli investitori. I canali Telegram sono pubblici, gratuiti e aperti a tutti.
Cavalcare la volatilità
Alta volatilità per puntare ad alti rendimenti.
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