"Obiettivo Resilienza" è il portafoglio personale di Francesca Fossatelli a rischio contenuto che punta ad investire prevalentemente in certificati resilienti.
Il concetto di "CERTIFICATO RESILIENTE" è stato definito da Francesca Fossatelli nel 2021 e approfondito più volte nei successivi webinar della serie"Investire con Francesca Fossatelli". Anche se la sua definizione è stata distorta quando è diventato un termine utilizzato comunemente dagli investitori in certificati, ha un’accezione specifica: un certificato resiliente è un certificato che presenta delle caratteristiche che garantiscono una resistenza del prezzo ai crolli di mercato ossia un certificato che a fronte di una forte perdita del worst-of subisce una piccola perdita di prezzo.
La resilienza permette quindi di poter uscire da un certificato con una piccola perdita se si cambia view sul sottostante e permette nel medio-lungo periodo di generare buoni guadagni a rischio contenuto. Individuare i certificati resilienti non è semplice perché la resilienza è un concetto dinamico e ideale (non si raggiunge mai una perfetta "resilienza"), chiaramente è più semplice farlo per chi ha definito questo concetto e lo applica da anni nei suoi investimenti.
Il portafoglio mostra tutte le operazioni in certificati difensivi e resilienti da novembre 2021 e tutte le operazioni in bond da fine settembre 2023.
I mercati non si sono ancora ripresi dalla forte discesa del 2021, ciononostante il portafoglio "Obiettivo Resilienza" è in forte guadagno con una performance del 12,5% annua sul prezzo mark to market delle posizioni aperte (ultima data di aggiornamento: 22 novembre 2023). Il portafoglio ha quindi battuto qualsiasi indice di mercato, sia azionario che obbligazionario.
Nonostante il rischio sia contenuto, le operazioni di allocazione tattica e gli acquisti in fase di discesa dei mercati hanno permesso al portafoglio di ottenere una performance straordinaria: le operazioni chiuse hanno generato in media (aritmetica) una performance annualizzata del 17%.
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